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卖二手机也能上市,“爱回收”赴美IPO,京东是最大股东

admin2021-05-3111

南都记者获悉,二手消费电子产品交易和服务平台——上海万物新生环保科技集团有限公司(爱回收)日前正式向美国证券交易委员会(SEC)递交IPO招股书,拟于纽交所上市,股票代码为RERE。此次IPO承销商为高盛、美银证券、华兴资本、国泰君安(国际)、中信证券、老虎证券。

招股书显示,截至2021年3月31日,万物新生集团过去12个月的整体营收为56.80亿元,同比增长49.4%。2020年GMV成交额196亿元人民币,成交量超过2300万部,较2019年的122亿元人民币增长60.7%。

公开资料显示,万物新生集团是中国大型二手消费电子交易与服务平台,旗下业务线包括C2B二手3C回收平台“爱回收”,B2B二手3C交易平台“拍机堂”,B2C二手优品零售平台“拍拍”,以及海外业务AHS Device。2019年6月,京东集团旗下二手商品交易平台“拍拍”宣布与“爱回收”战略合并。

拍拍前身是腾讯的电商网站拍拍网,2014年腾讯与京东合作后被并入京东旗下,以二手业务的形式上线。2017年“拍拍二手”品牌正式发布。

2020年9月,“万物新生”取代“爱回收”作为爱回收新集团品牌。据其官网介绍,上海万物新生环保科技集团业务覆盖全国及中国香港、印度、美国以及巴西等世界主流二手数码自由贸易市场,是京东集团战略合作伙伴,苹果、小米、华为、大疆、OPPO、vivo等企业的深度合作伙伴。

上海万物新生环保科技集团有限公司最为人们熟知的业务就是爱回收。根据天眼查APP,爱回收注册资本为5000万人民币,法定代表人为陈雪峰,目前爱回收旗下有18家控制企业。至今共经历了8轮融资,投资方包括清新资本、京东、毅峰资本、汇禾资本等。在2021年4月19日,爱回收完成2亿美元融资。截至目前,爱回收的融资金额已经超过了8亿美金。

值得关注的是,南都记者注意到京东及其旗下企业曾连续5轮参与爱回收的融资。根据爱回收招股书,万物新生集团创始人兼CEO陈雪峰持股10.9%,万物新生董事兼总裁、原京东拍拍二手总经理王永良持股0.4%,所有董事和执行官合计持股11.3%。其中京东集团持股比例最高,占股34.3%。此外五源资本(原晨兴资本)持股14.2%,Internet Fund IV Pte. Ltd.持股7.3%,天图资本持股8.5%。

据介绍,万物新生此次赴美上市的募集资金将主要用于进一步提升技术能力,提供更多元化的平台服务,拓展爱回收门店网络,为拍拍平台开发新的销售渠道以及其他一般用途。

招股书显示,截至2021年3月31日的12个月内,万物新生集团全平台成交的二手商品超过2610万台(不含京东备件库业务),以消费电子产品为主,同比增长46.6%;GMV为228亿元,同比增长66.1%。

2018年至2020年,万物新生分别实现总营收32.6亿元、39.3亿元、48.6亿元。2020年整体毛利率为25.7%。截至2021年3月31日的12个月,万物新生整体营收为56.80亿元,同比增长49.4%。2021年第一季度,万物新生实现营收15.14亿元,同比增长118.8%;成交GMV为62亿元,同比增长106.7%。

不过,值得关注的是,万物新生在过去三年内也同时存在亏损问题:2018年至2020年,万物新生分别净亏损2.1亿元、7亿元、4.7亿元,三年累计亏损13.8亿元。2021年一季度,公司净亏损9000万元,相较去年同期1.2亿的亏损有所收窄。

按收入结构来看,万物新生的收入主要由产品收入、服务收入两个板块构成。其中,产品收入为其主要收入来源,在2018、2019年、2020年的收入分别为32.50亿元、37.30亿元、42.44亿元,占比分别为99.6%、94.9%、87.4%。2020年,万物新生来自平台服务的收入为6.14亿元,同比2019年的2.02亿元增长204.5%,2018年到2020年年复合增长率为627.7%。2018、2019年、2020年,其平台服务收入占比分别为0.4%、5.1%、12.6%。

截至2021年3月31日,爱回收在中国172个城市开拓了755家门店和超过1500个自助服务站,主要开在一二线市场的商场等线下流量中心。

采写:南都记者 孔学劭

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