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近175亿元溢价参与广发银行增发 中国人寿意欲何为

admin2021-05-266

中国人寿拟以175亿元溢价认购广发银行拟增发的部分股权。

中国人寿保险股份有限公司今日发布拟参与广发银行股份有限公司(以下简称“广发银行”)增资的关联交易公告。据披露,通过参与该次交易,中国人寿将继续保持对广发银行现有持股比例以及在广发银行董事会和管理层的重大影响力。

南都记者获悉,中国人寿拟以约每股人民币8.81元的价格认购广发银行拟增发的部分股份,具体认购价格将按照国有资产评估结果备案价格进行相应调整。该交易作价是广发银行向各股东的报价,已考虑了广发银行截至2020年12月31日经审计的净资产值,并在此基础上给予少量溢价而厘定。

近175亿元的认购计划

据披露,广发银行拟于近期进行总额不超过人民币 400 亿元的股份增发。

经中国人寿保险股份有限公司第六届董事会第三十六次会议审议批准,为保持本公司对广发银行的持股比例,中国人寿拟以约每股人民币8.81元的价格认购约19.83亿股广发银行拟增发股份,总对价不超过人民币174.75亿元。具体认购价格及认购数量将根据国有资产评估结果备案价格进行调整。

据披露,该次交易完成后,中国人寿将持有广发银行经增资扩股后的43.686%股份,与交易之前中国人寿所持有的广发银行股份比例保持不变。于该公告日,交易相关方尚未签署相关交易协议。

根据公告信息,广发银行成立于1988年,是国内首批组建的全国股份制商业银行之一。截至2020年12月31日,广发银行注册资本为人民币196.87亿元,第一大股东为中国人寿,持股比例为43.686%,其持股5%以上的主要股东为中国人寿、国网英大国际控股集团有限公司、中信信托有限责任公司及江西省交通投资集团有限责任公司。

每股少量溢价 国寿保持对广发的持股比例

据披露,截至2020年末,广发银行在境内25个省(直辖市、自治区)104个地级以上城市以及香港、澳门特别行政区共计设立了882家营业机构,主要分布于粤港澳大湾区、长三角及环渤海等发达区域。广发 银行的主营业务主要包括公司银行业务、零售金融业务和资金运营业务,各项业务稳步发展。截至 2020年12月31日,广发银行经审计总资产为人民币30,279.72亿元,经审计净资产为人民币2,181.50亿元,经审计营业收入为人民币805.25亿元,经审计净利润为人民币138.12亿元。

对于交易作价,中国人寿称,拟以约每股人民币8.81元的价格认购广发银行拟增发的部分股份,具体认购价格将按照国有资产评估结果备案价格进行相应调整。上述价格乃为广发银行向各股东的报价,该价格考虑了广发银行截至2020年12月31日经审计的净资产值,并在此基础上给予少量溢价而厘定。

据披露,通过参与该次交易,中国人寿将继续保持对广发银行现有持股比例以及在广发银行董事会和管理层的重大影响力。该次交易有利于进一步深化双方战略合作关系,提升中国人寿的综合实力,拓展业务发展空间。

采写:南都记者 周亮 许爽

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